百年建筑月报：5月国内混凝土行情或迎来提涨可能

  据百年建筑网统计，截至2024年4月底，百年建筑网C30非泵混凝土均价为355元/方，环比持平，全国混凝土价格稳中偏弱运行。步入4月，全国多数工地施工进度逐步恢复，部分城市虽有新开项目，但受资金等因素影响采购增量有限。华东地区上海地铁等项目持续发力，发运量稳步提升。其他省市频繁的雨水成为影响施工进度的主因，地铁、学校、高架桥以及工厂和学校等项目是当前需求发力的主支撑点。华南地区由于传统雨季、台风季的影响，多项目进度受一定的影响，发运量下滑相对明显。西南地区四川多地雨水不断，出现短时强降雨、局地雷暴等灾害性天气，项目建设放缓，混凝土发运量小幅下降。华中地区河南市场有部分小的工地开工，搅拌站发运量明显增多。湖南近期受大暴雨影响，方量有所下滑，多以地铁项目和片区更新项目供应为主。华北地区整体施工节奏较缓，新项目落地数量较为有限，4月整体需求提升不足。东北地区工地复工节奏缓慢，资金成为当前需求提升的主要难题。西北地区混凝土发运量略有增长，但仍不及去年同期水平，新增项目数量不多。总体看来混凝土市场需求在4月呈现缓慢回升的态势，随着后续新项目的逐步落地，预计5月混凝土发运量或将有一定提升。

  截至4月30日，百年建筑网水泥价格指数367.03，月环比上升1.1%，同比下降18.6%。具体来看，4月上旬，华东地区，浙江、安徽、浙江等市场二季度错峰停窑计划发布，部分厂家开始执行，河南、湖北市场水泥企业自主性停窑降库。重点项目托底内需续建项目基本步入正轨，开始正常采购，并按照计划内容，重点项目有序推进。烟台蓬莱机场周边建设进度良好，胶济快速通道工程、青兰高速公路（河套至黄岛段）改扩建工程、沈海高速公路（南村至青日界段）改扩建工程、潍坊至烟台铁路工程等25个续建项目按计划推进 。随着续建项目托底内需及局部新开带动，整体需求小幅回升，多项目进入筹备阶段，施工热潮来袭。随着局部市场在手订单数增加及回款情况持续好转，商混企业水泥采购量也略有增长，虽说4月的“旺”季需求不及往年，但是较3月前期还是有明显好转迹象。4月中下旬，华东、华南水泥销量降幅明显，由于“暴雨、大暴雨”过于集中，华南地区销量同比降幅超4成。华南地区受雨水影响，水泥熟料出货大幅度减少，库存上升。下游也基本处于停工状态，各企业出库量降幅较大。续建项目进度良好，部分进入收尾阶段 。新项目招投标多，但开标时间拉长，实际进展慢。其余地区局部前期降雨后本周天气有好转迹象，用量开始恢复，但是整体表现还是进度偏慢，水泥增量不显，较往年仍有一定差距。

  截至4月30日，据百年建筑网多个方面数据显示，机制砂均价90.33元/吨，月环比下降0.5%；碎石均价86.43元/吨，月环比下降0.33%。 据百年建筑网数据统计，全国重点18个城市砂石市场变动情况来看，市场复苏节奏不同，全国砂石价格涨跌互现。4月上旬，华东地区，江苏、上海需求回升，拉动安徽、江西、福建外发量持续提高。山东鲁南发货量增加，鲁中、鲁北资金不足，除大型矿山正常生产外，其他矿山暂时没开机，整体华东发货稳中向好。华中地区，砂石价格偏强运行，湖北外发至江苏、上海发货量增加，整体船只排队情况较多 。河南市政项目开工情况较好，支撑砂石发货。湖南长沙机场、地铁项目在建，房建项目一般。其他城市项目进度一般，供应受限。西南地区，重庆头部矿山外发量增加，重心放在外发市场。受价格下跌影响，贸易商提货积极性变高，发货增加。华北地区，河北本地地铁、道路项目在建，支撑砂石发货；京津冀项目进度较之前略有好转，外发至天津、北京发货小幅提高，主要还是续建项目支撑。华南地区，广东本地矿山厂供应增加，白云机场、高速项目、市政项目进度较好，其他项目一般，发货下降。华东：华东江苏、浙江等地雨水天气频繁，部分项目进度开始放缓，加上终端及下游备库砂石料还在消化，长江部分砂石企业价格有暗降之势，整体行情稳中偏弱。4月中下旬，华中砂石量价双降，湖南、河南部分厂家停产，部分基建项目受资金等因素影响，拿货偏少。西南地区虽有高速和铁路项目支撑，但进度不快，另外头部企业外发量受竞争影响，发货量下降。华北地区，在建地铁等市政项目及高速、高铁支撑，本地需求量持续回升，整体发货稳中偏强。华南地区，受到强降雨影响，广东清远、肇庆厂家关停，项目进度被耽搁，发货量下降。广西本地消费提升有限，外发需求受雨水影响，并无增长。

  截至4月底，百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为190.5元/吨，月环下跌0.9%，较去年同期下跌61元/吨，4月国内矿渣粉涨跌互现，但调整幅度均不大。华东地区4月底S95矿渣粉均价小幅下跌，月初长三角核心市场矿渣粉价格下跌10元/吨，浙江沿海城市矿渣粉价格上涨10元/吨，下旬安徽、江苏部分城市矿渣粉价格上涨5-10元/吨，浙南部分市场矿渣粉价格下跌15元/吨，山东南部部分市场矿渣粉价格下跌10-20元/吨，福建下跌5-10元/吨。华南地区矿渣粉价格整体平稳；华中重点城市均价平稳，湖北部分区域下跌5元/吨后上涨10元/吨，河南部分城市矿渣粉价格上涨5元/吨，湖南矿渣粉价格下跌5-10元/吨；华北下跌1%，唐山、矿渣粉价格下跌5元/吨，山西部分市场价格小幅上涨5-10元/吨；西南地区矿渣粉价格下单3%，四川、重庆下跌10-20元/吨。 东北部分城市矿渣粉价格下跌20元/吨。

  四月，混凝土生产成本小幅上涨，在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下，平均每方C30混凝土生产成本提升0.56元。百年建筑网统计4月全国C30非泵混凝土市场成本价为元321.66元/方，3月成本价为321.1元/方，月环比下跌0.56元/方；银四时节，全国各地开复工率小幅提升，混凝土实际需求一般，价格基本持平，从生产成本端来看，全国水泥厂家已经错峰生产，为清库存，水泥价格小幅下降，均价月环比下跌1元/吨，相比上期降幅有所收窄；砂石价格无明显波动，价格较上个月提升1元/吨，北方多地开工较晚且需求来源主要以各省份重点建设基建项目为主，砂石价格稳中偏弱运行；矿渣粉在市场相对较为疲软的情况下，价格也稳中偏弱运行，因此混凝土成本较上期实际没他动，但实际开复工有小幅提升，混凝土价格持稳运行。

  2024年4月混凝土企业产量为631.3万方，环比提升115.1%，同比降低37.79%。分地区来看：本轮调研期间，上海嘉闵线、上海东站及各地铁项目正在持续发力，混凝土的发运量稳步提升中；福建、江西市场降雨有所减少后，项目施工进度有所恢复；江苏、山东市场产业园、地铁、高架桥等项目作为主要发力支撑点，但近期江苏雨水频繁对市场略有影响；安徽皖南降雨较多，出货量不稳定，相较之下合肥，滁州发运有所增长，主要以新能源、工厂、学校供应为主。华南地区4月开始，广东新增项目较多，主要集中在市政类项目，但近期传统雨季、台风季到来，多地项目进度受到影响，混凝土发运量环比下滑明显。 华北地区北京部分重点项目开始大幅的混凝土采购，还有部分的底板项目采购，混凝土发运量整体提升明显，回款情况一般。河北大部分搅拌站经历两天环保管控，目前主供项目以楼盘，地铁，医院等，生产和供应略有影响，回款暂未有明显提升。山西目前工程量较少，发运量同比下滑明显，目前企业以道路改建和高速项目供应为主。华中河南近期有部分小的工地开工，开始使用混凝土，搅拌站的发运量有较明显的增多，但整体产量还是不高，较往年同期差距明显，回款情况还是一般，3-4成。湖南近期受大暴雨影响，方量有所下滑，五月市场需求或难有明显提升。

  2024年4月水泥企业出库量为1751.3万吨，年同比下降28.09%。本轮调研期内华东、华南水泥出库量降幅明显，尤其是华南，同比降幅超4成，临近腰斩。主要是“暴雨、大暴雨”过于集中，继从化、天河、增城之后，海珠成为第四个打破4月雨量纪录的区。广东强降雨持续6天，为近十年4月最雨过程，具有“累积雨量多、大暴雨覆盖广、强对流突出”的特点。因降水量太大，局部甚至坐着皮划艇去上班，交通受阻后水泥运输不便，下游也基本处于停工状态，各企业出库量降幅较大。华东近期有推涨计划，但是下游接受程度不高，涨价后下游提货积极性减少，加上实际需求略显疲软。雨水延绵，多企业反馈中小雨持续是最不利于施工项目推进的，很多工地进度缓慢，商混用量减少后，搅拌站减产，水泥出库量随之下降。续建项目进度良好，部分已经进入收尾阶段，预计5-6月完工交付。新项目招投标多，但开标时间拉长，实际进展慢，短期原材用量未起，而且水泥还是中后期进场的，实际采购时间可能要到下半年或者明年。天津水泥企业反馈，津京唐扩建项目计划5-6月开工，但资金未到位，水泥供应商未定，开工时间可能延期。

  截至4月底，据百年建筑网对国内大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况去看，砂石销量为7326.65万吨，月环比增加29.72%，其中碎石占57.79%，机制砂占31.97%。4月初华东、华南等区域市场需求渐起，砂石市场逐渐热络起来，其中海南建设尤为热烈，砂石供应十分紧俏，外围输入砂石资源较多，而月中开始，国内华中、华南、华东区域多地出现强降雨等天气，导致项目施工进度开始放缓，砂石销量增速相应放缓，整体的市场行情表现也无力继续增加。

  根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况，4月国内混凝土发运量缓慢提升，4月底全国混凝土产能利用率8.3%，较去年同期下跌4.6个百分点。

  4月国内混凝土发运量持续维持回升态势，但随着国内雨水天气明显增多，部分区域降雨量较多，中下旬起，国内混凝土发运量增势开始放缓。1-4月样本企业发运量较去年同期减少32%，各区域混凝土发运量较去年同期均有明显差距，市政类项目进度有所加快，但各地房建项目进度依旧较为缓慢，混凝土发运量难有明显的提升，叠加资金因素影响，国内混凝土发运量短时间内难有较大提升。

  1-3月份，全国房地产开发投资22082亿元，同比下降9.5%，其中，住宅投资16585亿元，下降10.5%。房地产开发企业房屋施工面积678501万平方米，同比下降11.1%。其中，住宅施工面积474580万平方米，下降11.7%。房屋新开工面积17283万平方米，下降27.8%。其中，住宅新开工面积12534万平方米，下降28.7%。房屋竣工面积15259万平方米，下降20.7%。其中，住宅竣工面积11148万平方米，下降21.9%。新新建商品房销售面积22668万平方米，同比下降19.4%，其中住宅销售面积下降23.4%。房地产开发企业到位资金25689亿元，同比下降26.0%。房地产数据延续弱势下行趋势，一段时间内，房建项目对于混凝土市场的支撑仍然有限，混凝土发运量难有大幅度提升。

  展望5月，混凝土市场行情或将先抑后扬。由于4月底国内部分区域混凝土原材价格有所上调，但是反映到混凝土成本端不会太快，因此5月份上旬市场观望情绪较浓，但原材价格一旦落实价格持续上涨，混凝土行情在下旬将有望迎来回升态势。供应方面，从混凝土企业回款率情况来看，4月份国内混凝土应收账款持续下滑，导致混凝土企业供应心态较弱，因此综合以上两点因素，预计5月份混凝土市场行情有望迎来回升，价格有望在5月下旬开始止跌回升。但是主材价格完全落实上涨难度依然较大，因此混凝土市场价格虽有提升可能，但是整体涨幅不会太大。5月份北方市场价格持续上涨概率将会高于南方市场。

  根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看，截至4月最后一周混凝土在手订单量与月初环比降低0.58%，4月份混凝土企业在手订单量出现下滑，其中西北、华北在手订单量稍有提升，别的地方均呈现下降趋势，一方面在于市场新开工项目量较低，另一方面混凝土企业针对不一样项目选择性加强，承接项目选择付款方式相对较好的项目为主，部分项目由于资金问题，工期被迫延长。展望5月，混凝土需求方面提升的可能性较大，但是结合4月份混凝土企业发运量来看，截至4月底，1-4月份国内混凝土企业发运量依然低于去年同期水平，因此5月份单月回补甚至是赶超去年同期水平的可能性不大。综上所述，预计5月份需求环比将会有所提升，但是依然无法达到去年同期水平。

  2024年3月份，成都市行政区域内核发施工许可证建设项目165个；核发施工许可证面积669.52万平方米;工程建设价格253.48亿元。全市商品房核发施工许可证28个;核发施工许可证面积186.16万平方米;工程建设价格64.73亿元。长沙市3月份核发施工许可证建设项目12个，核发施工许可证面积78.4万平方米；南昌市3月份核发施工许可证建设项目14个，核发施工许可证面积54.49万平方米；重庆市3月份核发施工许可证建设项目5个，核发施工许可证面积58.05万平方米；深圳市3月份核发施工许可证建设项目180个；贵阳市3月份核发施工许可证建设项目72个。